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記帳AIで何が変わる？弥生の新β版と、証憑整理から始める業務改善

執筆：Aiplun Studio 公開日：2026年10月24日

領収書を集めた後も、対象月の確認、重複の点検、不足資料の問い合わせが残ります。弥生が発表した記帳AIのオープンβ版を手がかりに、入力の自動化だけでなく、資料を渡して確認するまでの流れを見直す方法を整理します。

何が変わった？会計事務所向けの利用対象が拡大

【公式発表】弥生は2026年10月23日、「弥生の記帳代行AI」オープンβ版の提供を発表しました。提供開始日は10月22日です。対象は「弥生PAP」会員の会計事務所で、オープンβ版の期間中は無料。一般企業が誰でも無料で直接使えるという発表ではありません。この記事の公開日は10月24日です。

同社は、証憑からの仕訳生成、重複が疑われる画像の比較、クラウド業務システム「ZEXT」との連携を案内しています。ZEXT連携には別途契約が必要です。ここでは製品の公表内容を紹介し、処理速度や利用者評価を自社の削減効果には換算しません。AIPLUN Studioの導入実績ではありません。

【AIPLUN Studioの見方】AIが入力を助けても、資料がそろっているか、同じ資料を二度渡していないか、判読できない箇所はないかという確認は、別の仕事として整理する必要があります。自社で検討するときは、AIの処理だけを切り出さず、資料を集めるところから担当者が確認を終えるまでを見ます。

たとえば、紙、メール添付、共有フォルダーに証憑が分散している会社なら、最初の改善対象は回収経路の統一かもしれません。税理士へ渡した後に追加連絡が繰り返されるなら、不足資料を把握する一覧が役立つ可能性があります。どこが負担かは、現在の作業を記録して確かめます。

【AIPLUN Studioによる応用案】まずは架空の領収書や請求書で、対象月、ファイル名、回収状況、確認担当、不明点を並べた一覧を作ります。AIには一覧の整理や不足情報の候補出しを任せ、人が原本と照合します。これは当社の運用案であり、弥生製品の標準機能や同社推奨の手順を示すものではありません。

読み取れない文字をAIに推測で埋めさせず、不明として残すルールを決めます。似た画像があっても直ちに削除せず、別の取引か、同じ資料の再送かを担当者が確認します。会計上の処理の判断は、社内の責任者や顧問税理士へ確認する流れを維持します。

試行は一つの部署、一種類の証憑、短い対象期間に絞ります。人が確認した正解例を用意し、従来の方法と、AIで整理してから確認する方法を比べます。画像が傾いている資料や、日付の読みにくい資料も含め、どんな条件で人の手直しが増えるかを記録すると、適用範囲を決めやすくなります。

評価するのは処理の速さだけではありません。回収、入力、原本照合、修正、問い合わせまでの総時間と、見落としや差し戻しの理由を残します。資料を外部サービスへ渡す前には、利用規約、保存期間、学習利用の扱い、閲覧権限を確認し、試行に必要な情報だけを使います。

弥生のサービスを検討する場合は、顧問先の会計事務所が対象か、申し込みや利用条件はどうかを公式案内で確認してください。自社で新しい仕組みを作る前に、現在の回収方法と会計事務所側の確認手順を共有すると、二重入力や新たな手間を増やすことを避けやすくなります。

AIPLUN Studioでは、資料がどこから届き、誰が確認し、どこで止まるかを整理するところから相談できます。既存サービスで足りる範囲と、一覧作成や通知など個別の仕組みが必要な範囲を分け、実測して続けるかを判断する進め方を考えます。